Главная героиня - молодая красивая девушка по имени Лариса Огудалова. Приходит время и она понимает, что ей пора выходить замуж. У Ларисы много ухажеров, однако всем им нужно приданное, которого у девушки нет.Единственным, кто сделал предложение Ларисе является Карандышев, девушка принимает его, хотя не испытывает счастья по этому поводу. Готовится свадьба, однако через некоторое время в город является барин Паратов. Когда-то между ним и Ларисой был бурный роман и теперь он вспыхивает с новой силой.
Цыганка Мария осталась одна с сыном Сашей на руках. Женщина решила оставить кочевую жизнь цыган, чтобы сосредоточиться на воспитании Сашки, поэтому вместе с ребенком обосновалась в деревне, не собираясь никуда уезжать.Прошли годы, Саша вырос, и его, как и Марию, все устраивает в нынешней жизни. В деревне, которая за многие годы стала для матери с сыном родной, Саша обрел настоящих друзей и повстречал свою первую любовь.Однако цыганское происхождение дает о себе знать, и вскоре спокойным будням Марии и Саши начинают мешать несколько раздражителей…